სული - ჯო გარდნერი, ნიუ-იორკში მცხოვრები ჯაზ შემსრულებელია, რომელიც ადგილობრივ სკოლაში სიმღერისა და მუსიკის მასწავლებლად მუშაობს...

მუსიკოსი, რომელმაც მუსიკისადმი ყოველგვარი ვნება დაკარგა, ტრანსპორტირდება საკუთარი სხეულიდან, რათა განიწმინდოს და იპოვოს გზა საკუთარ თავთან დასაბრუნებლად....