ლიზი - ფიზიოტერაპევთია, მისი კლიენტების შორის ძალიან მდიდარი ხალხია. ამ მომხიბვლელი ქალის ცხოვრებას წარმატება თან დაჰყვება . ქმართან განშორების შემდეგ ის შვილს მოზარდ-ბიჭს ზრდის. მისი შვილი ფინი იძულებულია მშობლებს თანადგომა გაუწიოს და ბევრ დროს უთმობს მამაზე ფიქრებს. მის მამა განთქმული მეცნიერი-ანთროპოლოგია, რომელიც ამაზონის უღრან ტყეში იკვლევს პირველყოფილი ტომის წეს-ჩვეულებებს, რომელსაც სასტიკი და ველური წესების გამო ”სასტიკი ადამიანების” ტომს ეძახიან.
გაბრაზებული მოზარდი გოგონა, რიტუალის დახმარებით ცდილობს გამოიძახოს ბოროტი სული დედამისის მოსაკლავად. ამის სანაცვლოდ კი ტყეში სრულიად სხვა რაღაცას აღვიძებს.
ანიმაციური ფილმის მთავარი გმირი – მელოდი, ქალთევზა არიელისა და პრინც ერიკის შვილია. მშობლები ძალიან ცდილობდნენ პატარა გოგონა ოკეანის უსიამოვნებებისგან ეხსნათ, თუმცა, არაფერი გამოუვიდათ. პატარა ქალთევზა ზღვაში გაიქცა და ბოროტი გრძნეულის, ურსულას, დას მორგანს გადაეყარა.
გაწბილებული თავის მოსწავლეებზე, მასწავლებელი აღმერთებს მხოლოდ ერთ ბიჭს, რომელიც ბოლო მერხზე ზის და ძლიერ განსხვავდება სხვებისგან. ამ ბიჭს აქვს ჩვევა უთვალთვალოს სხვების ყოფაცხოვრებას. ის ჩაიფიქრებს დაწეროს მოთხრობა თავის თანაკლასელის ოჯახზე. მან გადაწყვიტა დაუკვირდეს მათ სისტემატიურად