მორფეუსი, სიზმრების მბრძანებელი, საიდუმლო რიტუალის ჩატარების შედეგად ვიღაც ოკულტისტმა შეიპყრო. 70 წლის შემდეგ ის ტყვეობიდან გაქცევას ახერხებს. მისი არყოფნის დროს სამყარო ძალიან შეიცვალა. ახლა მორფეუსმა თავისი ყოფილი ძალა უნდა დაიბრუნოს, თავისი სამეფო გააცოცხლოს და გაიგოს, თუ როგორ შეიცვალა თავად ის.

ბავშვობის საუკეთესო მეგობრები, უილი და ემა, დიდი ხანია რაც დაშორდნენ ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში, ასე ფიქრობს ემა. უილისთვის კი იგი ყოველთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო მის ცხოვრებაში. უილი თვლიდა, რომ ისინი დაკავშირებული არიან ერთმანეთთან და ყოველთვის დაყვებოდა უკან. მას არც სახლი აქვს, არ ავტომობილი ჰყავს, არც მუდმივი სამუშაო - უილი ცხოვრობს და დროდადრო მუშაობს ილუზიონისტად. როცა მოულოდნელად ავად გახდება ემას მამა, გოგონა მშობლიურ ქალაქში ბრუნდება და ცდილობს უკან მოიტოვოს წარუმატებელი პირადი ცხოვრება და სატელევიზიო მსახიობის კარიერა.

Big money artists and mega-collectors pay a high price when art collides with commerce. After a series of paintings by an unknown artist are discovered, a supernatural force enacts revenge on those who have allowed their greed to get in the way of art.

ისტორია ბრიტანელი ოფიცერების გუნდზე პირველი მსოფლიო ომის ბოლო გაზაფხულზე. ახალგაზრდა და გულუბრყვილო ლეიტენანტი რეილი უერთდება ფრონტზე მისი ბავშვობის კუმირსა და ოჯახის ახლობელს, კაპიტან სტენჰოუპს. მას წარმოდგენა არ ჰქონდა, როგორ შეიცვალა იგი მსახურებისას.