როდესაც ახალი სათამაშო სახელად ფორკი უერთდება ვუდის და დანარჩენ გუნდს, იწყება მათი მოგზაურობა, რომლის მეშვეობითაც ძველი და ახალი მეგობრები აღმოაჩენენ იმას, თუ რამდენად დიდი შეიძლება იყოს სათამაშოების სამყარო...

ახალგაზრდა სპილო, რომელსაც თავისი უზარმაზარი ყურები ფრენის საშუალება არ აძლევს, პრობლემებით სავსე ცირკს ეხმარება, მაგრამ როდესაც ცირკი ახალ გეგმებს დაისახავს, დამბო და მისი მეგობრები ცირკის გარეგნული წარმატებული ნიღბის მიღმა ბნელით მოცულ საიდუმლ;ოებებს აღმოაჩენენ.

რაიდენ მელბი ყოველთვის ფიქრობდა, რომ დიპლომით უფრო მარტივი იქნებოდა სამსახურის პოვნა, მაგრამ კურსის დამთავრების, შემდეგ არაფერი მოხდება და ის იძულებულია შინ, საკმაოდ ექსცენტრულ ოჯახში დაბრუნდეს. სამუშაოს ძებნისას ის ადამს ხვდება, უყვარდება და თანდათან ხვდება თუ როგორ უნდა იცხოვროს.