ტყის ბინადრებს ცოცხალი ღობე ჰყოფს მეორე სამყაროდან რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ , მოსაზრებული ენოტი ერჯეი ტყის საძმოს სათავეში ჩაუდგება და ასწავლის მათ როგორ უნდა მოჰპარონ ადამიანებს საჭმელი და გასართობი ნივთები , მათი პარპაში დიდხანს არ გასტანს რადგან ადამიანები დასახმარებლად გამოიძახებენ ცხოველებზე მონადირეს და მათ მკვლელს . თან გაირკვევა რომ ენოტი ერჯეი სულ სხვა გეგმებით მოქმედებდა, მას შეთანხმება ჰქონდა ბოროტ დათვთან

ხანგრძლივი ძილის მერე გამოღვიძებულ კუს წინ დიდი ცოცხალი ღობე დახვდა აღმართული.ენოტმა აუხსნა,რომ ღობის იქეთ ცხოვრობენ უცნაური არსებები-ადამიანები.ენოტმა აიყოლია ყველა და გადაწყვიტეს მეორე მხარეს გადასვლა,იგი ყველას ურჩევს,რომ შიში დაძლიონ და გადავიდნენ იმის სანახავად თუ როგორი ცხოვრებაა მეორე მხარეს...