მეორე მსოფლიო ომის დასასრულს ნაცისტები შავი მაგიის გამოყენებით ჯოჯოხეთის დემონს გამოიძახებენ. რომელმაც მათი აზრით ომის მოგებაში უნდა დაეხმაროს. თუმცა ჰელბოი იზრდება და სიკეთეს უფრო ემსახურება, ვიდრე ბოროტებას.
მათემატიკოსი და ლოგიკოსი ალან ტიურინგი, მეორე მსოფლიო ომის დროს ცდილობს გაშიფროს გერმანელების სამხედრო შიფრი \'Enigma\', რომლითაც ისინი სარგებლობდნენ...
ფილმის სიუჟეტი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მთებში, ერთ პატარა, ტრადიციულ სოფელში ვითარდება და ის მოხუცი მამის, მისი ქალიშვილი ნამესა და სამი ვაჟის შესახებ მოგვითხრობს. ძმებიდან ერთი მასწავლებელია, მეორე - მოლა, ხოლო მესამე - მღვდელი. სოფელში მაჰმადიანები და მართმადიდებლები ერთად ცხოვრობენ. სოფლის ერთ ბოლოში ეკლესია დგას, მეორე ბოლოში კი მეჩეთია.
ისტორიაა ბოსნიის ომის ვეტერანებზე - ამერიკელზე და სერბზე. ევროპის მოვლენებიდან განვლო ბევრმა წელმა და ისინი აწყობენ საკუთარ მესამე მსოფლიო ომს ანგარშისწორებისთვის